Crynodeb:Y gwrth-ddweud rhwng cyflenwad a galw yw un o'r rhesymau sy'n gyrru'r cynnydd mewn prisiau nicel, ond y tu ôl i sefyllfa ffyrnig y farchnad, mae mwy o ddyfalu yn y diwydiant yn "swmp" (dan arweiniad Glencore) ac yn "wag" (yn bennaf gan Tsingshan Group)..
Yn ddiweddar, gyda'r gwrthdaro rhwng Rwsia a'r Wcráin fel y ffiws, torrodd dyfodol nicel LME (London Metal Exchange) mewn marchnad "epig".
Y gwrth-ddweud rhwng cyflenwad a galw yw un o'r rhesymau sy'n gyrru'r cynnydd mewn prisiau nicel, ond y tu ôl i sefyllfa ffyrnig y farchnad, mae mwy o ddyfalu yn y diwydiant mai grymoedd cyfalaf y ddwy ochr yw "tarw" (dan arweiniad Glencore) a" wag" (gan Tsingshan Group yn bennaf).
Llinell amser marchnad nicel LME yn gorffen
Ar Fawrth 7, dringodd pris nicel LME o UD$30,000/tunnell (pris agoriadol) i UD$50,900/tunnell (pris setlo), cynnydd undydd o tua 70%.
Ar Fawrth 8, parhaodd prisiau nicel LME i esgyn, gan godi i uchafswm o UD$101,000/tunnell, ac yna disgyn yn ôl i UD$80,000/tunnell.Yn y ddau ddiwrnod masnachu, cododd pris nicel LME gymaint â 248%.
Am 4:00 pm ar Fawrth 8, penderfynodd yr LME atal masnachu dyfodol nicel a gohirio cyflwyno'r holl gontractau nicel sbot a drefnwyd yn wreiddiol i'w cyflawni ar Fawrth 9.
Ar Fawrth 9, ymatebodd Tsingshan Group y bydd yn disodli'r plât nicel metel domestig gyda'i blât nicel matte uchel, ac mae wedi dyrannu digon o le i'w ddosbarthu trwy amrywiol sianeli.
Ar Fawrth 10, dywedodd yr LME ei fod yn bwriadu gwrthbwyso swyddi hir a byr cyn ailagor masnachu nicel, ond methodd y ddwy ochr ag ymateb yn gadarnhaol.
Rhwng Mawrth 11 a 15, parhaodd nicel LME i gael ei atal.
Ar Fawrth 15, cyhoeddodd yr LME y byddai'r contract nicel yn ailddechrau masnachu ar Fawrth 16 amser lleol.Dywedodd Tsingshan Group y bydd yn cydgysylltu â'r syndicet credyd hylifedd ar gyfer ymyl daliad nicel Tsingshan ac anghenion setliad.
Yn fyr, caniatawyd Rwsia, fel allforiwr pwysig o adnoddau nicel, oherwydd y rhyfel Rwsia-Wcreineg, gan arwain at anallu i ddarparu nicel Rwsiaidd ar yr LME, wedi'i arosod ar ffactorau lluosog megis yr anallu i ailgyflenwi adnoddau nicel yn De-ddwyrain Asia mewn modd amserol, efallai na fydd archebion gwag Grŵp Tsingshan ar gyfer gwrychoedd yn bosibl Wedi'u cyflawni ar amser, a greodd adwaith cadwyn.
Mae yna wahanol arwyddion nad yw'r digwyddiad "gwasgfa fer" hon a elwir wedi dod i ben eto, ac mae'r cyfathrebu a'r gêm rhwng rhanddeiliaid hir a byr, LME, a sefydliadau ariannol yn dal i barhau.
Gan gymryd hyn fel cyfle, bydd yr erthygl hon yn ceisio ateb y cwestiynau canlynol:
1. Pam mae metel nicel yn dod yn ganolbwynt i'r gêm gyfalaf?
2. A yw'r cyflenwad o adnoddau nicel yn ddigonol?
3. Faint fydd y cynnydd pris nicel yn effeithio ar y farchnad cerbydau ynni newydd?
Mae nicel ar gyfer batri pŵer yn dod yn begwn twf newydd
Gyda datblygiad cyflym cerbydau ynni newydd yn y byd, wedi'i arosod y duedd o nicel uchel a cobalt isel mewn batris lithiwm teiran, mae nicel ar gyfer batris pŵer yn dod yn begwn twf newydd o ddefnydd nicel.
Mae'r diwydiant yn rhagweld erbyn 2025, y bydd y batri teiran pŵer byd-eang yn cyfrif am tua 50%, y bydd batris teiran nicel uchel yn cyfrif am fwy nag 83%, a bydd cyfran y batris teiran 5-cyfres yn gostwng i lai na 17%.Bydd y galw am nicel hefyd yn cynyddu o 66,000 tunnell yn 2020 i 620,000 o dunelli yn 2025, gyda chyfradd twf cyfansawdd blynyddol cyfartalog o 48% yn y pedair blynedd nesaf.
Yn ôl y rhagolygon, bydd y galw byd-eang am nicel ar gyfer batris pŵer hefyd yn cynyddu o lai na 7% ar hyn o bryd i 26% yn 2030.
Fel yr arweinydd byd-eang mewn cerbydau ynni newydd, mae ymddygiad "celcio nicel" Tesla bron yn wallgof.Mae Prif Swyddog Gweithredol Tesla, Musk hefyd wedi crybwyll sawl gwaith mai deunyddiau crai nicel yw tagfa fwyaf Tesla.
Mae Gaogong Lithium wedi sylwi, ers 2021, bod Tesla wedi cydweithredu'n olynol â chwmni mwyngloddio Caledonia Newydd Ffrainc, Proni Resources, cawr mwyngloddio Awstralia BHP Billiton, Brasil Vale, cwmni mwyngloddio Canada Giga Metals, glöwr Americanaidd Talon Metals, ac ati. Mae nifer o gwmnïau mwyngloddio wedi llofnodi nifer o gytundebau cyflenwi hirdymor ar gyfer crynodiadau nicel.
Yn ogystal, mae cwmnïau yn y gadwyn diwydiant batri pŵer megis CATL, GEM, Huayou Cobalt, Zhongwei, a Tsingshan Group hefyd yn cynyddu eu rheolaeth dros adnoddau nicel.
Mae hyn yn golygu bod rheoli adnoddau nicel yn cyfateb i feistroli'r tocyn i'r trac triliwn-doler.
Glencore yw masnachwr nwyddau mwyaf y byd ac un o ailgylchwyr a phroseswyr mwyaf y byd o ddeunyddiau sy'n cynnwys nicel, gyda phortffolio o weithrediadau mwyngloddio sy'n gysylltiedig â nicel yng Nghanada, Norwy, Awstralia a Choledonia Newydd.asedau.Yn 2021, bydd refeniw asedau nicel y cwmni yn US$2.816 biliwn, sef cynnydd flwyddyn ar ôl blwyddyn o tua 20%.
Yn ôl data LME, ers Ionawr 10, 2022, mae cyfran y derbyniadau warws dyfodol nicel a ddelir gan un cwsmer wedi cynyddu'n raddol o 30% i 39%, ac erbyn dechrau mis Mawrth, mae cyfran cyfanswm derbyniadau warws wedi bod yn fwy na 90% .
Yn ôl y maint hwn, mae'r farchnad yn dyfalu mai'r teirw yn y gêm hir-byr hon sydd fwyaf tebygol o fod yn Glencore.
Ar y naill law, mae Tsingshan Group wedi torri trwy dechnoleg paratoi "NPI (haearn moch nicel o fwyn nicel laterite) - matte nicel uchel", sydd wedi lleihau'r gost yn fawr a disgwylir iddo dorri effaith nicel sylffad ar nicel pur (gyda chynnwys nicel o ddim llai na 99.8 %, a elwir hefyd yn nicel cynradd).
Ar y llaw arall, 2022 fydd y flwyddyn pan fydd prosiect newydd Grŵp Tsingshan yn Indonesia yn cael ei roi ar waith.Mae gan Tsingshan ddisgwyliadau twf cryf ar gyfer ei allu cynhyrchu ei hun sy'n cael ei adeiladu.Ym mis Mawrth 2021, llofnododd Tsingshan gytundeb cyflenwi matte nicel uchel gyda Huayou Cobalt a Zhongwei Co, Ltd Bydd Tsingshan yn cyflenwi 60,000 tunnell o matte nicel uchel i Huayou Cobalt a 40,000 o dunelli i Zhongwei Co, Ltd o fewn blwyddyn o fis Hydref 2021. • Matte nicel uchel.
Dylid nodi bod gofynion LME ar gyfer cynhyrchion dosbarthu nicel yn nicel pur, ac mae nicel matte uchel yn gynnyrch canolraddol na ellir ei ddefnyddio i'w ddosbarthu.Mae nicel pur Qingshan yn cael ei fewnforio yn bennaf o Rwsia.Cafodd nicel Rwsia ei wahardd rhag masnachu oherwydd y rhyfel Rwsia-Wcreineg, gan arosod rhestr hynod isel o nicel pur y byd, a roddodd Qingshan yn y perygl o "ddim nwyddau i'w haddasu".
Yn union oherwydd hyn y mae gêm hir-fyr o fetel nicel ar fin digwydd.
Cronfeydd a chyflenwad nicel byd-eang
Yn ôl Arolwg Daearegol yr Unol Daleithiau (USGS), ar ddiwedd 2021, mae cronfeydd nicel byd-eang (cronfeydd wrth gefn o ddyddodion tir) tua 95 miliwn o dunelli.
Yn eu plith, mae gan Indonesia ac Awstralia tua 21 miliwn o dunelli yn y drefn honno, gan gyfrif am 22%, gan raddio'r ddau uchaf;Mae Brasil yn cyfrif am 17% o gronfeydd wrth gefn nicel o 16 miliwn o dunelli, yn drydydd;Mae Rwsia a Philippines yn cyfrif am 8% a 5% yn y drefn honno.%, yn bedwerydd neu'n bumed.Mae gwledydd TOP5 yn cyfrif am 74% o adnoddau nicel byd-eang.
Mae cronfeydd wrth gefn nicel Tsieina tua 2.8 miliwn o dunelli, gan gyfrif am 3%.Fel defnyddiwr mawr o adnoddau nicel, mae Tsieina yn ddibynnol iawn ar fewnforio adnoddau nicel, gyda chyfradd mewnforio o dros 80% ers blynyddoedd lawer.
Yn ôl natur y mwyn, mae mwyn nicel wedi'i rannu'n bennaf yn sylffid nicel a nicel hwyrach, gyda chymhareb o tua 6:4.Mae'r cyntaf wedi'i leoli'n bennaf yn Awstralia, Rwsia a rhanbarthau eraill, ac mae'r olaf wedi'i leoli'n bennaf yn Indonesia, Brasil, Ynysoedd y Philipinau a rhanbarthau eraill.
Yn ôl y farchnad ymgeisio, mae'r galw nicel i lawr yr afon yn bennaf yn cynhyrchu dur di-staen, aloion a batris pŵer.Mae dur di-staen yn cyfrif am tua 72%, mae aloion a castiau yn cyfrif am tua 12%, ac mae nicel ar gyfer batris tua 7%.
Yn flaenorol, roedd dau lwybr cyflenwi cymharol annibynnol yn y gadwyn gyflenwi nicel: "haearn moch nicel-nicel latterite / dur di-staen haearn-nicel" a "nicel batri nicel-nicel-nicel pur nicel".
Ar yr un pryd, mae marchnad cyflenwad a galw nicel hefyd yn wynebu anghydbwysedd strwythurol yn raddol.Ar y naill law, mae nifer fawr o brosiectau haearn crai nicel a gynhyrchwyd gan y broses RKEF wedi'u rhoi ar waith, gan arwain at warged cymharol o haearn crai nicel;ar y llaw arall, wedi'i yrru gan ddatblygiad cyflym cerbydau ynni newydd, batris Mae twf nicel wedi arwain at brinder cymharol nicel pur.
Mae data o adroddiad Swyddfa Ystadegau Metel y Byd yn dangos y bydd gwarged o 84,000 tunnell o nicel yn 2020. Gan ddechrau yn 2021, bydd y galw am nicel byd-eang yn codi'n sylweddol.Mae gwerthiant cerbydau ynni newydd wedi sbarduno twf y defnydd ymylol o nicel, a bydd y prinder cyflenwad yn y farchnad nicel fyd-eang yn cyrraedd 144,300 tunnell yn 2021.
Fodd bynnag, gyda datblygiad technoleg prosesu cynnyrch canolraddol, mae'r llwybr cyflenwi strwythur deuol uchod yn cael ei dorri.Yn gyntaf, gall mwyn laterite gradd isel gynhyrchu sylffad nicel trwy gynnyrch canolradd gwlyb proses HPAL;yn ail, gall mwyn laterite gradd uchel gynhyrchu haearn moch nicel trwy broses pyrotechnegol RKEF, ac yna pasio trwy chwythu trawsnewidydd i gynhyrchu nicel matte gradd uchel, sydd yn ei dro yn cynhyrchu sylffad nicel.Mae'n sylweddoli'r posibilrwydd o gymhwyso mwyn nicel laterite yn y diwydiant ynni newydd.
Ar hyn o bryd, mae'r prosiectau cynhyrchu sy'n defnyddio technoleg HPAL yn cynnwys Ramu, Moa, Coral Bay, Taganito, ac ati Ar yr un pryd, mae'r prosiect Qingmeibang a fuddsoddwyd gan CATL a GEM, y prosiect nicel-cobalt Huayue a fuddsoddwyd gan Huayou Cobalt, a'r nicel Huafei -Mae prosiect cobalt a fuddsoddwyd gan Yiwei i gyd yn brosiectau proses HPAL.
Yn ogystal, rhoddwyd y prosiect nicel matte uchel dan arweiniad Tsingshan Group ar waith, a oedd hefyd yn agor y bwlch rhwng nicel lateite a sylffad nicel, a sylweddolodd drawsnewid haearn crai nicel rhwng dur di-staen a diwydiannau ynni newydd.
Safbwynt y diwydiant yw, yn y tymor byr, nad yw rhyddhau cynhwysedd cynhyrchu matte nicel uchel wedi cyrraedd y maint o leddfu'r bwlch cyflenwad o elfennau nicel eto, ac mae twf cyflenwad nicel sylffad yn dal i ddibynnu ar hydoddi nicel cynradd megis ffa nicel / powdr nicel.cynnal tuedd gref.
Yn y tymor hir, mae'r defnydd o nicel mewn meysydd traddodiadol megis dur di-staen wedi cynnal twf cyson, ac mae'r duedd o dwf cyflym ym maes batris pŵer teiran yn sicr.Mae cynhwysedd cynhyrchu'r prosiect "nicel mochyn haearn-nicel matte uchel" wedi'i ryddhau, a bydd y prosiect proses HPAL yn mynd i mewn i'r cyfnod cynhyrchu màs yn 2023. Bydd y galw cyffredinol am adnoddau nicel yn cynnal cydbwysedd tynn rhwng cyflenwad a galw yn y dyfodol.
Effaith codiad pris nicel ar y farchnad cerbydau ynni newydd
Mewn gwirionedd, oherwydd y pris nicel skyrocketing, mae fersiwn perfformiad uchel Model 3 Tesla a fersiwn hir-oes, perfformiad uchel Model Y gan ddefnyddio batris nicel uchel wedi cynyddu 10,000 yuan.
Yn ôl pob GWh o batri lithiwm teiran nicel uchel (gan gymryd NCM 811 fel enghraifft), mae angen 750 o dunelli metel o nicel, ac mae angen 500-600 ar bob GWh o batris lithiwm teiran nicel canolig ac isel (5 cyfres, 6 cyfres) 500-600. tunnell metel o nicel.Yna mae pris uned nicel yn cynyddu 10,000 yuan fesul tunnell fetel, sy'n golygu bod cost batris lithiwm teiran fesul GWh yn cynyddu tua 5 miliwn yuan i 7.5 miliwn yuan.
Amcangyfrif bras yw, pan fydd y pris nicel yn US$50,000/tunnell, bydd cost Model Tesla 3 (76.8KWh) yn cynyddu 10,500 yuan;a phan fydd y pris nicel yn codi i US$100,000/tunnell, bydd cost Model 3 Tesla yn cynyddu.Cynnydd o bron i 28,000 yuan.
Ers 2021, mae gwerthiant byd-eang o gerbydau ynni newydd wedi cynyddu, ac mae treiddiad batris pŵer nicel uchel i'r farchnad wedi cyflymu.
Yn benodol, mae'r modelau pen uchel o gerbydau trydan tramor yn mabwysiadu'r llwybr technoleg nicel uchel yn bennaf, sydd wedi arwain at gynnydd sylweddol yng nghapasiti gosodedig batris nicel uchel yn y farchnad ryngwladol, gan gynnwys CATL, Panasonic, LG Energy, Samsung SDI, SKI a chwmnïau batri blaenllaw eraill yn Tsieina, Japan a De Korea.
O ran effaith, ar y naill law, mae'r trawsnewidiad presennol o haearn crai nicel i nicel matte uchel wedi arwain at ryddhau capasiti cynhyrchu'r prosiect yn araf oherwydd economeg annigonol.Mae prisiau nicel yn parhau i godi, a fydd yn ysgogi gallu cynhyrchu prosiectau nicel matte uchel Indonesia i gyflymu'r allbwn.
Ar y llaw arall, oherwydd prisiau deunydd cynyddol, mae cerbydau ynni newydd wedi dechrau codi prisiau ar y cyd.Yn gyffredinol, mae'r diwydiant yn poeni, os bydd pris deunyddiau nicel yn parhau i eplesu, y gallai cynhyrchu a gwerthu modelau uwch-nicel o gerbydau ynni newydd gynyddu neu gyfyngu eleni.
Amser post: Ebrill-12-2022